Новости

03 ноября 2016 11:07

«Домодедово» размещает 5-летние евробонды на $350 млн под 5,875%, спрос превысил $900 млн – источник

Финмаркет

«Домодедово» размещает 5-летние евробонды на $350 млн под 5,875%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 6,125%, затем ориентир был обновлен до уровня 5,875-6,125% годовых.

По предварительным данным, спрос на еврооблигации превысил $900 млн. Организаторами размещения выступают ING, SG CIB и UBS. Road show выпуска проходило с 28 октября в России и Европе.

Одновременно с размещением новых еврооблигаций аэропорт планирует выкупить находящиеся в обращении еврооблигации с погашением в 2018 году. Сейчас в обращении находятся бумаги этого выпуска на сумму $300 млн, компания была готова выкупить весь выпуск по цене 105% от номинала. Но в четверг DME Airport, эмитент евробондов холдинговой компании аэропорта "Домодедово", сообщила, что инвесторы предъявили к выкупу еврооблигации только на $78,5 млн.

«Домодедово» разместило дебютные 5-летние евробонды на $300 млн в ноябре 2013 года, доходность выпуска - 6% годовых.

Владельцы новых евробондов «Домодедово» получат право досрочно предъявить их к выкупу, если у аэропорта поменяется контролирующий акционер. В условиях предыдущего выпуска этого ковенанта (change of control put option) не было.

Ранее представитель «Домодедово» сообщил "Интерфаксу", что ключевой целью размещения еврооблигаций, помимо выкупа обращающихся бумаг, является финансирование строительства нового сегмента пассажирского терминала аэропорта Т2. Как сообщалось, в этот проект - терминал общей площадью 230 тыс. кв. м - «Домодедово» планирует инвестировать 32 млрд рублей, в результате чего пропускная способность аэропорта увеличится почти в два раза. Объект должен быть построен к марту 2018 года в преддверии Чемпионата мира по футболу.

http://www.finmarket.ru/bonds/news/4405211

Все новости