Новости

Новый выпуск еврооблигаций объемом $350 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5,875% годовых будет размещен в соответствии с Положением С (Regulation S) Закона США «О ценных бумагах». В институциональную базу инвесторов вошли крупнейшие банки и инвестиционные фонды из России, Швейцарии, Великобритании, США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Листинг еврооблигаций пройдет на Ирландской фондовой бирже.

Эмитентом выпуска выступила DME Airport Designated Activity Company. Организаторы размещения: ING Bank N.V., Societe Generale Corporate & Investment Banking, UBS Limited.

«Несмотря на ухудшившиеся условия на финансовых рынках, выпуск привлёк сильный спрос со стороны иностранных инвесторов. Окончательная книга заявок была сбалансирована между институциональными инвесторами, частными банками и российскими инвесторами. Успешный результат данного выпуска, который имеет меньший купон и больший размер, чем предыдущий дебютный выпуск в 2013 г., позволил компании расширить свою инвесторскую базу, а также даст возможность компании далее выстроить кривую доходности на международных рынках заёмного капитала», — сказал Ранко Милич, глава рынков заёмного капитала UBS в регионе CEEMEA.

«Рынок продемонстрировал интерес к нашим бумагам и доверие к нашему бизнесу. Спрос превысил предложение практически в три раза. Совместно с инвесторами мы пришли к достаточно комфортным условиям по цене и объему выпуска», — отметил Денис Нуждин, директор по внешним связям и связям с инвесторам Московского аэропорта Домодедово.

По итогам проведенного тендера по выкупу находящихся в обращении еврооблигаций с погашением в 2018 году инвесторы также продемонстрировали доверие к эмитенту. Общая сумма принятых к обмену еврооблигаций с погашением в 2018 году составила $78,6 млн.

Привлеченные средства будут направлены на выкуп обращающихся облигаций и на финансирование строительства нового сегмента пассажирского терминала Т2.